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Bildung

Berufliche Vorsorge

Crashkurs für die Kundenberatung

Sinkende Umwandlungssätze und politische Diskussionen rund um die Altersvorsorge zeigen, vor welchen komplexen Herausforderungen die zweite Säule steht. Nur wer über Kenntnisse der aktuellen Rahmenbedingungen verfügt und wichtige Optimierungsmöglichkeiten kennt, kann den Kunden im Hinblick auf seine persönlichen und individuellen Bedürfnisse kompetent beraten.

 In einem halben Tag vertiefen Sie Ihre Kenntnisse über die Berufliche Vorsorge und diskutieren aktuelle Fragen.

 

Inhalte

  • Ausgestaltungsmöglichkeiten in der beruflichen Vorsorge
  • Der Pensionskassenausweis als wichtige Informationsquelle
  • Die Pensionskasse im Kontext der Vorsorgeplanung
  • Leistungen in bestimmten Lebenssituationen wie Alter, Tod, Scheidung, Erwerb von Wohneigentum
  • Unterdeckung und allfällige Sanierungsmassnahmen
  • Neuerungen und aktuelle Entwicklungen

 

Ziele

  • Sie können den Versicherungsausweis einer Pensionskasse lesen und die Daten für eine Vorsorgeanalyse interpretieren.
  • Sie kennen die hauptsächlichsten Bestimmungen über Leistungen mit und ohne Eintritt des Versicherungsfalls und können entsprechende Auskünfte erteilen.
  • Sie können Pensionskassen anhand ausgewählter Kriterien (z.B. Leistungen, Kosten, Sicherheit) vergleichen.
  • Sie bauen Ihre Kompetenzen aus und können neue Segmente erschliessen.

 

Zielgruppe

  • Broker / Vermittler
  • Vorsorge- und Versicherungsberater
  • Mitarbeitende im Innendienst und im Verkaufssupport (Versicherung / Bank)
  • Personalverantwortliche und Treuhänder

 

Cicero

Mit diesem Kurs erhalten Cicero-Member 4 Credits.

 

Referentin

  • Monika Fischer Lang, Sozialversicherungsfachfrau mit eidg. FA / Verkaufskoordinatorin mit eidg. FA

 

Veranstaltungspartner
 

Anmeldung

Datum / Ort

11. April 2018 (Vormittag)
Hotel Bern, Bern


5. September 2018 (Vormittag)
KV Zürich Business School, Zürich

Kosten

CHF 220.00
inklusive: Pausenverpflegung, Kursunterlagen und Zertifikat

10 % Ermässigung für:

  • SIBA-Mitglieder
  • ASDA-Mitglieder
  • ab 3 Personen der gleichen Unternehmung

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