Unser vielfältiges Angebot
Bildung

Berufliche Vorsorge

Crashkurs für die Kundenberatung

Laufende Veränderungen prägen unser Schweizer Vorsorgesystem. Sinkende Umwandlungssätze und politische Diskussionen rund um die anstehende Altersreform 2020 zeigen, vor welchen komplexen Herausforderungen die zweite Säule steht. Nur wer über Kenntnisse der aktuellen Rahmenbedingungen verfügt und wichtige Optimierungsmöglichkeiten kennt, kann den Kunden im Hinblick auf seine persönlichen und individuellen Bedürfnisse kompetent beraten.

In einem halben Tag vertiefen Sie Ihre Kenntnisse über die Berufliche Vorsorge und diskutieren aktuelle Fragen aus dem Berufsalltag.

 

Zielgruppe

  • Broker / Vermittler
  • Vorsorge- und Versicherungsberater
  • Mitarbeitende im Innendienst und im Verkaufssupport (Versicherung / Bank)
  • Personalverantwortliche und Treuhänder

 

Ziele

  • Sie können den Versicherungsausweis einer Pensionskasse lesen und die Daten für eine Vorsorgeanalyse interpretieren.
  • Sie kennen die hauptsächlichsten Bestimmungen über Leistungen mit und ohne Eintritt des Versicherungsfalls und können entsprechende Auskünfte erteilen.
  • Sie können unterschiedliche Pensionskassen anhand ausgewählter Kriterien (z.B. Leistungen, Kosten, Sicherheit) vergleichen.
  • Sie bauen Ihre Kompetenzen aus und können neue Segmente erschliessen.

 

Inhalte

  • Überblick über die unterschiedlichen Ausgestaltungsmöglichkeiten einer Pensionskasse
  • Der Pensionskassenausweis als Informationsquelle über wichtige Versicherungsdaten
  • Die Pensionskasse im Kontext der Vorsorgeplanung
  • Leistungen in bestimmten Lebenssituationen wie Alter, Tod, Scheidung, Erwerb von Wohneigentum
  • Unterdeckung und allfällige Sanierungsmassnahmen
  • Auswirkungen der Reform «Altersvorsorge 2020» auf die Finanzierung und die Leistungen der Pensionskasse

 

Credits

Mit diesem Kurs erhalten Cicero-Member 4 Credits.

 

Referentin

  • Monika Fischer Lang, Sozialversicherungsfachfrau mit eidg. FA, Verkaufskoordinatorin mit eidg. FA

 

Inhouse-Kurs

Auf Anfrage führen wir diesen Kurs auch in Ihrer Organisation durch.

 

Veranstaltungspartner
 

Anmeldung

Datum / Ort

11. April 2018 (Vormittag)
Volkshaus Bern, Bern
 


5. September 2018 (Vormittag)
KV Zürich Business School, Zürich
 

Kosten

CHF 220.00

10 % Ermässigung für:

  • SIBA-Mitglieder
  • ASDA-Mitglieder
  • ab 3 Personen der gleichen Unternehmung
     

Weitere Informationen

Inkl. Dokumentation und Kaffeepause
 

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